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2018年分銷市場異常變動,但本土分銷商的業(yè)績普遍增長。從2017/2018營收增長率來看,同期上升的分銷商有19家,占了總數的76%以上。其中,由于元器件缺貨和價格暴漲的行情,主營存儲器和被動元件的分銷商增長勢頭最勇猛!就增長率超過50%的分銷商來看,天河星(100%)、唯時信電子(61.72%)、韋爾半導體(64.75%)、商絡電子(53.5%)的主營業(yè)務均是被動元器件。
在存儲器市場中,英唐智控作為SK海力士在國內七大代理商之一,2018年營收同比增長了63.7%;而泰科源是全球最大的存儲器產商——三星電子在國內最大的代理商,同時也經營電容、電阻、電感等被動元件分銷業(yè)務,在這兩大缺貨市場的雙加持下,泰科源2018年營收同比增長15.6%,成功蟬聯中國電子元器件分銷商排名的冠軍!
雖然由于ARM公司斷供的影響,將導致華為以后將無法與ARM取得合作,但由于芯片的研發(fā)制作周期普遍較長,而新發(fā)布的A77架構距離斷供時間點比較接近,因此可以推斷華為可能早已拿到ARM所發(fā)布的新架構,并且已經進行了針對性的適配。
同時,業(yè)內有傳聞稱,目前華為的麒麟990已經流片。如果傳聞屬實,那么華為在麒麟芯片上使用ARM新一代架構的可能性極大。雖然不知道是否會使用A77的方案,但G77有很大幾率將會被采用,這也能補足華為麒麟芯片一直以來GPU上的短板。
去年,ARM在5月份公布A76架構,而麒麟980在十月份就正式發(fā)布,可以看出華為提前很久就已經拿到了A76的IP授權。以此來推斷,此次麒麟990也應該早已拿到了目前ARM所發(fā)布的A77架構。不過,目前還無法確定華為將把麒麟990放在哪款新機中,但其性能表現值得令人期待。
對于華為而言,由于已經購買的ARMv8永久使用權,因此對于之前的產品并不會受到ARM斷供的影響。至少在一兩年內,ARM發(fā)布v9架構之前,通過深度調試及優(yōu)化,都可以讓華為海思麒麟系列芯片不會落后太多。
受ARM斷供影響,在明年麒麟990發(fā)布之后,華為也必須尋找合適的替代方案。目前的RISC-V架構將會是非常合適的替代方式,華為可以在人工智能以及邊緣計算上使用RISC-V來研制自己的芯片及指令集。
當然,最大可能是華為將會進行自研架構,此前華為的服務器芯片便是使用自行研制的達芬奇架構。相較于谷歌、高通等公司的斷供影響以及JEDEC(固態(tài)技術協會)、Wi-Fi聯盟、SDA、PCI-SIG、USB-IF等國際技術聯盟的封鎖,ARM斷供在短期內的影響并不大,這只能逼迫華為自己加速研發(fā)擁有自主產權的架構,但此時斷供可能讓華為提前拿出尚未成熟的架構產品。
中國工程院院士鄔賀銓在近日表示,華為實際上已經很熟練的掌握ARM的設計以及架構的修改,因此也不見得非要ARM再繼續(xù)提供v9,華為也可以對它進行升級。這表明華為對ARM架構已經有了非常深刻的理解,雖然無法使用ARM后續(xù)提供的架構,但可以在現有架構上進行優(yōu)化,使性能不會掉隊。
另一方面,營收負增長的企業(yè)有6家,主要集中在20億和50億的營收區(qū)間內,分別是睿能科技、潤欣科技、好上好控股、路必康、利爾達、科通芯城。其中降幅最大的是科通芯城,官方給出的原因是美國息口變化導致業(yè)務結構調整和剝離了機器人業(yè)務的營收減少。但業(yè)內人士指出,科通芯城業(yè)績觸雷或許受到代理線被取消的影響。由此,分銷商們需要關注原廠的銷售策略,提防原廠改變代理政策,以免錯失了最佳的布局調整時機。
分銷資源整合,抱團式競爭激發(fā)新動力
隨著市場從增量變成存量、中美貿易摩擦、貿易保護主義抬頭、制造業(yè)成本上升、半導體產業(yè)步入周期性回落等諸多不利因素的影響疊加,2018年甚至未來數年里,本土分銷市場面臨著更激烈的市場競爭和行業(yè)洗牌。因此,國內分銷行業(yè)開始步入資源整并的時代,主要通過三個手段來實現:資本運作、原廠合作、錯位抱團。
第一,資本運作。近年來,本土分銷企業(yè)登陸資本市場的熱情有增無減。從排名中看到,25家分銷商中有九家上市企業(yè),占總數的三分之一。此外,還有許多本土分銷商正在積極尋找資本機會,例如南京商絡、周立功等已啟動IPO計劃,而雅創(chuàng)電子、利爾達、北高智等也在積極尋求資本之路。
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