安信證券指出,3G時(shí)代的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,4G時(shí)代的移動(dòng)應(yīng)用的流量紅利,分別驅(qū)動(dòng)TMT板塊內(nèi)熱點(diǎn)輪番接力的長牛行情。在5G時(shí)代,以華為為首的國產(chǎn)通信產(chǎn)業(yè)鏈,盡管在高端器件領(lǐng)域仍需時(shí)日突破,但產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度已成為全球樣板。隨著華為海思“備胎計(jì)劃”轉(zhuǎn)正,國內(nèi)科創(chuàng)板融資支持,國產(chǎn)化替代的歷史性大機(jī)會(huì)將開花結(jié)果,最終,5G基站、5G手機(jī)、5G操作系統(tǒng)、AI應(yīng)用有望形成全面突破。
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