華雄芯資訊：新能源大勢所趨，碳化硅加速“上車”

華雄芯資訊：新能源大勢所趨，碳化硅加速“上車”

近期，三安光電拿下38億碳化硅大單，結(jié)合此前理想和三安聯(lián)手布局碳化硅的舉措，可以很明顯看到，在新能源汽車快速放量下，碳化硅也迎來它的新時(shí)代。


新能源汽車作為碳化硅器件件最大的下游應(yīng)用市場，受益于終端需求驅(qū)動(dòng)，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模約10.9億美元，其中汽車用碳化硅市場規(guī)模達(dá)6.9億美元，占比達(dá)63%。隨著碳化硅在新能源汽車滲透率快速提升，其市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

具體看，SiC功率器件在新能源汽車中主要應(yīng)用于主驅(qū)逆變器、OBC、DC/DC車載電源轉(zhuǎn)換器和大功率DC/DC充電器領(lǐng)域。隨著未來800V電壓平臺(tái)推出，在大功率，大電流條件下減少損耗、增大效率和減小器件尺寸，電機(jī)控制器的主驅(qū)逆變器將不可避免從硅基IGBT替換為SiC基MOS模塊，存量替代市場空間巨大。

從頭部主機(jī)廠的動(dòng)態(tài)來看，自2018年特斯拉在Model3上規(guī)�；褂肧T的碳化硅模組以來，行業(yè)龍頭的引領(lǐng)作用下，至2020年比亞迪的漢EV、2021年蔚來的ET5/7先后開始引入碳化硅功率器件，今年包括小鵬、現(xiàn)代、通用及奔馳等一批汽車主機(jī)廠逐漸規(guī)劃碳化硅產(chǎn)品的“上車”，行業(yè)迎來發(fā)黃金展期。

從整體市場布局看，目前碳化硅器件尤其是車用碳化硅功率器件市場主要由海外大廠掌控，包括ST（意法半導(dǎo)體）、Wolfspeed（科銳）、Infineon（英飛凌）、ROHM（羅姆）及ONSemi（安森美）等頭部IDM廠商深耕車用市場多年，跨足上游材料長晶到加工器件等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，與各大車企及Tier1廠商合作緊密，市場優(yōu)勢明顯。

國產(chǎn)廠商方面，車用SiC功率器件供應(yīng)商主要有三安光電、比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技及基本半導(dǎo)體等集芯片設(shè)計(jì)、制造、封測為一體的IDM廠商，但由于技術(shù)積淀、起步較晚等多方面原因，其在在整體車規(guī)級(jí)市場占比較少。近年來，可以看到國內(nèi)碳化硅IDM廠商也逐漸向集團(tuán)式整合制造的結(jié)構(gòu)發(fā)展，持續(xù)完善垂直整合布局，加大加大研發(fā)投入、擴(kuò)產(chǎn)，不斷強(qiáng)化競爭力。

從企業(yè)上車情況來看，ST重點(diǎn)以特斯拉為主，產(chǎn)能供不應(yīng)求；Infineon通過與大眾、現(xiàn)代及國內(nèi)小鵬等車企合作，市場份額快速增長；Wolfspeed主要以上游襯底擴(kuò)產(chǎn)為主，器件布局為輔；ROHM和ONSemi加大產(chǎn)業(yè)鏈布局，成效顯著；比亞迪半導(dǎo)體依托母公司需求，以自用為主，發(fā)展迅速；三安光電產(chǎn)線逐漸建成，產(chǎn)品處于規(guī)模送樣驗(yàn)證階段；泰科天潤、斯達(dá)半導(dǎo)體及基本半導(dǎo)體等受限于良率及材料方面限制，尚處于起量階段。以上，緊缺料號(hào)的交貨期則更長。

華雄集團(tuán)總裁李志華曾提出，包括ST、Infineon及ROHM等碳化硅模塊都已通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證，產(chǎn)品逐漸走向規(guī)�；a(chǎn)和應(yīng)用。反觀國內(nèi)，主要量產(chǎn)應(yīng)用的產(chǎn)品仍以碳化硅二極管為主，車規(guī)級(jí)碳化硅MOSFET、IGBT等估計(jì)到明年才能實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，大規(guī)模上量有待觀察。

華雄集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾提到，在碳化硅器件方面，國產(chǎn)碳化硅二極管基本上水平和國外差距不大，但碳化硅MOSFET國內(nèi)外差距還是有至少1-2代的差距；可靠性方面，國內(nèi)廠家需要在推廣市場的過程中逐步積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；產(chǎn)業(yè)鏈方面，國外廠家針對(duì)碳化硅的材料優(yōu)勢，相關(guān)匹配的產(chǎn)業(yè)鏈都做了對(duì)應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)，使之能更加契合的體現(xiàn)碳化硅的材料優(yōu)勢�？偟膩砜矗瑖鴥�(nèi)該領(lǐng)域仍處于后發(fā)追趕階段。