華雄日報

“厄里斯魔鏡”里，賭徒們看得到芯片，看不見自己。
”作者|吳優(yōu)編輯|王亞峰芯片行業(yè)這些年，包裹在魔幻現(xiàn)實主義中。2020年底，由馬來西亞晶圓廠工人罷工引發(fā)的缺芯潮，向全球蔓延。MCU產(chǎn)能不足、結(jié)構(gòu)性缺芯，讓整個行業(yè)變了天。有序的市場，瞬間被恐懼席卷。而恐懼是秩序最大的敵人：井然的經(jīng)銷模式、定價體系，驟然倒塌。終端廠商跳過代理商直接向原廠爭取貨源；經(jīng)銷商發(fā)動人際關(guān)系搞到稀缺的芯片，并在市場上大賺一筆；原廠拿不到產(chǎn)能在晶圓廠門口下跪；一顆車規(guī)級MCU，價格離奇上竄百倍至五位數(shù)……焦慮的市場如同帶血的肉餌，引來了貪婪的鯊魚。巴菲特說過：“市場恐懼的時候我貪婪�！薄磅忯~”們憑藉著板車和扁擔，在深圳華強北沖撞噬咬，大快朵頤地享用著，全然忘記了巴菲特的話還有后半句：“市場貪婪時我恐懼。”陳列在這盤擺爛的棋局上的從業(yè)者們，命運軌跡開始被無情的改變。最近，MCU價格大跳水，曾經(jīng)200元一顆的通用型MCU降至20元一顆，但距離實際原廠價格6-10元還有很大空間。那些試圖重現(xiàn)造富神話的囤貨者們成為這場巨變中受到?jīng)_擊最大的人，有人趁著市場還有需求低價拋售現(xiàn)貨，有人看著賣不出去的貨日夜發(fā)愁，還有人因囤貨欠下的一大批債務(wù)，為自己當初的誤判痛心疾首......潮水退去，自己早已全裸身處沙灘。
1
華強北賭桌之上，沒有贏家MCU的時而短缺，時而供過于求，讓終端商和經(jīng)銷商二者陷入混亂和糾結(jié)中，不斷拉扯，走向雙輸。
被MCU鎖了喉的硬件創(chuàng)業(yè)者
2021年3月，一家智能硬件公司創(chuàng)始人田玉龍被MCU扼住了喉嚨。團隊當時正在開發(fā)一款兒童教育智能硬件，可就在生產(chǎn)前夕出現(xiàn)了供應(yīng)鏈危機：原本談妥使用宏晶單價3.8元的MCU，兩個月后當田玉龍再次找上宏晶時，對方卻表示自有倉庫內(nèi)已無貨。只能向代理商訂貨。田玉龍赫然而怒，情急之下，連夜聯(lián)系了自己熟悉的多家代理商。可此時不同往日，代理商手中的同款芯片價格，已被哄抬到了35元一顆，乍然而來10倍的溢價，著實讓田玉龍感到高攀不起。此時留給田玉龍的只有兩條路：要么保證性能采用35元的芯片，但得提高產(chǎn)品售價，把成本分攤給消費者。要么重新修改方案，采用其他芯片。那段時間整個教育硬件市場，正被字節(jié)、騰訊、網(wǎng)易等大廠降維打擊，高額補貼大幅拉低產(chǎn)品售價，倘若走了第一條路徑，必定在市場上難有價格競爭力。左右夾擊下，田玉龍只好妥協(xié)，選擇了第二條路徑，改用別家單價6元的MCU，最終涉險“過關(guān)”。妥協(xié)，在那段日子里是常態(tài)，是創(chuàng)業(yè)者們無奈和不得已的通行證。事實上，這場終端廠商與經(jīng)銷商之間的價格游戲，從未有過明確的規(guī)則。在所有信息都不透明的情況下，芯片貿(mào)易市場仿佛一個黑匣子，沒有人真正知道到底還有多少庫存，也沒有人能夠看見真正的需求。一顆芯片從原廠到終端，有三條路可走。一條是通過原廠直銷的方式，直接進入需求量大的終端產(chǎn)品中；一條是從原廠由經(jīng)代理商再進入終端產(chǎn)品；還有一條是從原廠到代理商再到經(jīng)銷商、現(xiàn)貨商，最終進入終端客戶。無論走哪一條路，原廠對芯片的市場價格，都沒有太多置喙的空間。真正能夠掌握市場起伏的是手握物料的代理商與經(jīng)銷商們。在田玉龍這樣的創(chuàng)業(yè)者們眼里，代理商和經(jīng)銷商們在硬件創(chuàng)業(yè)者們最危難的時刻貿(mào)然抬價，是行業(yè)的敵人�？蛇@群所謂的“敵人”，似乎面臨著更危險的處境，他們站在冰與火的兩面，一面盲目豪賭，一面自掘墳?zāi)�。而未被命運眷顧的賭徒們，生命的腳印，停留在了華強北的天臺。
貪婪是經(jīng)銷商的墓志銘
“去年下半年開始，就陸續(xù)有從賽格大廈一躍而下的視頻在我們行業(yè)社群里傳播，據(jù)說這些都是因為貸款囤了大量的芯片又賣不出去，最后實在走投無路的人。”芯片供應(yīng)鏈軟件平臺負責人陳一告訴雷峰網(wǎng)。當雷峰網(wǎng)與終端廠商某業(yè)務(wù)線項目工程師李青聊及華強北跳樓的傳聞時，李青向我們講述了阿杰的故事。“如果阿杰還不上錢，可能最終也會選擇跳樓吧�！崩钋嗖唤袊@阿杰的命運。阿杰是國產(chǎn)MCU廠商兆易創(chuàng)新（GD）在華強北的經(jīng)銷商，在看見GD的MCU經(jīng)歷小幅度漲價后，被身邊數(shù)十個好友告知這批MCU的價格未來還會繼續(xù)上漲，于是向銀行申請了經(jīng)營貸，托朋友在GD內(nèi)部訂到一大批貨。事與愿違，GD的MCU不但沒有繼續(xù)漲價，反倒因為庫存太多和市場需求不足價格回落，阿杰的貨不得不虧本賣出，每個月的入賬還不夠還銀行利息�！霸谌A強北，還有許許多多個阿杰�！崩钋嘧詈蟾锌�。我們已無法確切知悉阿杰的命運到底如何。但更多的阿杰們，已經(jīng)在賽格大廈的天臺上為他們和他們的故事，畫上了永恒的句號。對于阿杰們，芯片銷售行業(yè)的“老炮”們給出了不同的評價。