客戶檔案稽查P0160AN

   (l)稽查建檔的及時(shí)性�；槭欠癜凑找粦粢粰n制度及時(shí)建立客戶檔案;稽查客戶檔案是否實(shí)現(xiàn)了電子化,檔案信息是否及時(shí)更新、完整,文字檔案內(nèi)書(shū)面簽字等各種各份文件保存是否完善。

   (2)稽查客戶業(yè)擴(kuò)工程送電后的檔案。首先查看送電工作單簽署日期與原始報(bào)裝臺(tái)賬工作傳單裝表接電日期進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)是否在15個(gè)工作日內(nèi)建立客戶檔案,并采用電子版本錄人營(yíng)銷(xiāo)信息管理系統(tǒng),客戶紙質(zhì)檔案應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理。

   (3)稽查檔案信息是否完整。檔案信息必須全面、準(zhǔn)確。

   (4)稽查檔案的保管是否到位。檢查送電后是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收集了所有用電資料;檢查檔案的保存期限是否標(biāo)注,相關(guān)部門(mén)或班組因工作需要倩閱檔案時(shí),是否有借閱手續(xù),是否建立了客戶檔案資料查閱權(quán)限,以及銷(xiāo)毀辦法是否符合相關(guān)定。凡在供電企業(yè)已辦理撤表銷(xiāo)戶的客戶檔案,可另行保管、不得銷(xiāo)毀,只需在檔案日錄上注明“已戶”字樣即可。